топ 500 акций сша
Топ-50 компаний из индекса S&P 500 по состоянию на 2021 год.
Хотите инвестировать в индекс S&P 500? Вот 50 крупнейших компаний, включенных в рейтинг S&P 500 по капитализации. Многие инвесторы используют этот индекс в качестве ориентира для своего портфеля. Есть также некоторые ETF и паевые инвестиционные фонды, которые предлагают индексные фонды, имитирующие распределение компонентов S&P 500.
Превышение показателей этого индекса – цель почти каждого инвестора, хедж-фонда и управляющего портфелем акций. Если вы хотите сравнить свой портфель с помощью этого индекса, узнайте, какие компании входят в S&P 500.
Что такое S&P 500?
S&P 500 – это индекс фондового рынка, который отслеживает результаты примерно 500 крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки. Он широко считается представителем фондового рынка США, поскольку покрывает более 80% общей капитализации фондового рынка США.
Если вы хотите знать 50 ведущих компаний из списка S&P 500, чтобы вы могли выбрать, какие компании будут распределять ваши средства в соответствии со своим аппетитом к риску и интересами, приведенный ниже список может служить ориентиром для вашей стратегии.
Некоторые инвесторы покупают топ-10 компаний из индекса, некоторые предпочитают топ-25, а другие хотят, чтобы все 500 были в одной корзине индексного фонда. Если вы заинтересованы в инвестировании в индексный фонд, который имитирует показатели S&P 500, ознакомьтесь со следующим руководством ниже.
Как инвестировать в S&P 500?
Лучший способ инвестировать в индексный фонд S&P 500 – это инвестировать в ETF.
Некоторые из лучших индексных ETF S&P 500 включают iShares Core S&P 500 ETF (IVV), SPDR S&P 500 (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
Какой фонд выбрать SPY или VOO, узнайте в нашей статье.
Преимущества инвестирования в индексные фонды S&P 500.
По словам Уоррена Баффетта, лучший пенсионный план – это вложить 10% ваших средств в краткосрочные государственные облигации и 90% в ETF, отслеживающие S&P 500.
Индексные фонды S&P 500 – это ETF (торгуемые на бирже фонды), которые отслеживают эффективность S&P 500. Одним из преимуществ инвестирования в индексный фонд является диверсификация, поскольку ваш фонд будет распределяться между различными высококачественными акциями.
Еще одно преимущество инвестирования в индексные фонды заключается в том, что ими управляют эксперты по портфелям, которые уже знают, как приумножить ваши деньги с помощью различных акций.
10 крупнейших компаний S&P 500 по итогам 2020 года
S&P 500 — это индекс, состоящий из 500 крупнейших американских компаний. Индекс охватывает 80% стоимости всего рынка акций США, поэтому служит индикатором состояния американской экономики и главным ориентиром для инвесторов. Индекс взвешен по капитализации: чем дороже компания, тем большую долю она занимает.
Рассмотрим, каким 10 компаниям отводится наибольший вес в S&P 500 к концу 2020 года.
Apple (AAPL)
Один из флагманов американского технологического сектора, хорошо знакомый всем по iPhone, iPad и Mac.
Занимает четвертое место в Fortune 500 — списке лидирующих по выручке корпораций США. Годовой оборот составляет 274,5 млрд долларов, а чистая прибыль — 57,4 млрд
Рост в 2020 году: 66,52%
Капитализация: 1913,9 млрд долларов
Microsoft (MSFT)
Располагается на 21-м месте в рейтинге Fortune 500: годовой оборот — 147,1 млрд долларов, а чистая прибыль — 47,5 млрд
Рост в 2020 году: 35,93%
Капитализация: 1620 млрд долларов
Amazon (AMZN)
Известная платформа электронной коммерции и не только: Amazon создает диверсифицированный бизнес, работая также в области облачных вычислений, искусственного интеллекта, потоковой передачи данных и продуктового ретейла.
Занимает второе место в Fortune 500 с оборотом 347,9 млрд долларов и прибылью 17,4 млрд
Рост в 2020 году: 71,15%
Капитализация: 1348,8 млрд долларов
Сектор: Consumer Discretionary
Facebook (FB)
Компания из медиаотрасли, владеющая рядом программных продуктов, социальных сетей и мессенджеров, в частности Instagram и WhatsApp.
Располагается в Fortune 500 на 46-м месте по прибыли. Оборот составляет 79 млрд долларов, а чистая прибыль — 25,3 млрд
Рост в 2020 году: 36,27%
Капитализация: 665,9 млрд долларов
Сектор: Communication Services
Alphabet Class A (GOOGL)
Рост в 2020 году: 36,16%
Капитализация: 527,1 млрд долларов
Сектор: Communication Services
Alphabet Class C (GOOG)
Компания занимает 11-ю позицию по объему прибыли на рынке США, согласно Fortune 500. Годовой оборот компании составляет 171,7 млрд долларов, а чистая прибыль — 35,7 млрд
Рост в 2020 году: 36,72%
Капитализация: 516,9 млрд долларов
Сектор: Communication Services
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Холдинговая инвестиционная компания, созданная Уорреном Баффеттом. Активы холдинга представлены бизнесом из разных отраслей: страхование, коммунальные предприятия, железная дорога, потребительские бренды.
Занимает шестое место в рейтинге Fortune 500. Годовой оборот компании — 279,2 млрд долларов, а прибыль — 35,8 млрд
Рост в 2020 году: 2,14%
Капитализация: 453,8 млрд долларов
Johnson & Johnson (JNJ)
Компания в сфере медицинских услуг и потребительских товаров. Три основные направления бизнеса: фармацевтика, медицинское оборудование, гигиенические и косметические товары.
Занимает 35-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 80,9 млрд долларов и прибылью 17 млрд
Рост в 2020 году: 3,02%
Капитализация: 361 млрд долларов
J. P. Morgan Chase (JPM)
Крупнейший банк США. Предоставляет широкий спектр финансовых услуг, в том числе ипотечное кредитование, коммерческий банкинг, инвестиции и управление капиталом.
Занимает 17-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 118,9 млрд долларов и прибылью 25,5 млрд
Рост в 2020 году: −12,24%
Капитализация: 359,3 млрд долларов
Visa (V)
Компания занимается безналичными платежами и предоставляет известную всем систему расчетов для кредитных и дебетовых карт.
Занимает 137-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 21,9 млрд долларов и прибылью 10,9 млрд
Рост в 2020 году: 13,19%
Капитализация: 354,7 млрд долларов
Tesla (TSLA)
21 декабря 2020 года известный производитель электромобилей Tesla добавлен в список S&P 500, но отчет о состоянии индекса еще не обновили. По нынешним показателям Tesla сразу займет восьмую строчку.
124-е место в рейтинге Fortune 500. Оборот компании составляет 562,5 млрд долларов, а прибыль — всего 0,5 млрд
Рост в 2020 году: 616%
Капитализация: 423 млрд долларов
Сектор: Consumer Discretionary
Как разобраться, куда лучше вложить
Данные актуальны на момент публикации
Почитайте наши статьи об индексах и инвестициях:
До сих пор не понимаю, чем Альфабет А отличается от Альфабет Б(
Акции Google и их стоимость
Впервые ценные бумаги были выпущены в 2004 году и получили название GOOG. Цена одной акции составляла 85$.
На сегодняшний день существует 3 типа ценных бумаг:
Class A – доступны для любого инвестора, самые дорогие;
Class B – привилегированные акции, не находящиеся в свободном обращении. Их владельцами являются только сотрудники компании. Каждая ценная бумага приравнена к 10 голосам;
Class C (с 2014 года) – торги без предоставления права голоса. Чаще всего данный тип бумаг выступает в качестве премии для лучших сотрудников или, как платежное средство при приобретении стартапов.
Как россиянину инвестировать в индекс S&P 500?
Здравствуйте, буду краток. Разберите, пожалуйста, в журнале, вопрос: как можно купить индекс S&P 500, если живешь в России
Индекс S&P 500 — это условная корзина, состоящая из акций 500 крупнейших компаний США. В корзине сейчас 505 бумаг, поскольку некоторые компании представлены в индексе разными видами акций.
Купить индекс нельзя, но можно инвестировать на его основе. Об этом и поговорим.
Биржевые фонды в России
На Московской бирже есть несколько фондов, отслеживающих индекс S&P 500. Купить долю в таком фонде можно с помощью брокерского счета или ИИС так же, как обычные акции. Однако не все российские брокеры дают доступ ко всем этим фондам.
Все эти фонды не платят дивиденды. Доход реинвестируется — используется для покупки активов согласно стратегии фонда.
Для себя я выбрал FXUS, и вот почему:
Паевые фонды в России
Кроме биржевых ПИФов и ETF существуют обычные паевые фонды, инвестирующие в акции американских компаний или иностранных ETF на индекс S&P 500. Чтобы купить паи таких фондов или погасить их, надо обратиться в управляющую компанию.
У паевых фондов обычно высокие расходы на управление. Например, у ПИФа «Сбербанк-Америка» суммарные траты на работу УК, депозитария и остальные расходы могут достигать 2,8% в год. Еще есть надбавки и скидки — комиссии, которые надо платить при покупке и погашении паев.
Я не вижу смысла использовать обычные ПИФы, когда есть более удобные и дешевые биржевые фонды. Единственное преимущество обычных ПИФов в том, что можно обменивать один фонд на другой без комиссий и без потери права на налоговый вычет по сроку владения. Это полезно при ребалансировке портфеля, но плохо компенсирует высокие расходы на управление и неудобство использования.
Фонды на зарубежных биржах
На иностранных биржах тоже есть фонды, отслеживающие индекс S&P 500. Это, например, SPY, VOO и CSPХ. Их преимущество заключается в небольших расходах на управление — обычно в пределах 0,1% в год. Американские фонды платят дивиденды, европейские — необязательно.
Для вложения в такие фонды потребуется счет у иностранного брокера. Либо можно совершать сделки с такими фондами через российского брокера, но понадобится статус квалифицированного инвестора.
Налоговый вычет по сроку владения не распространяется на ценные бумаги на иностранных биржах. Купить их на ИИС тоже не получится, потому что ИИС дает доступ только к российским биржам. При инвестициях через иностранного брокера надо будет самостоятельно считать и платить налоги с дохода от сделок и полученных дивидендов.
Отдельные акции
Некоторые инвесторы считают, что лучше повторять индекс вручную — собирать портфель из отдельных акций в нужных пропорциях. В случае с S&P 500 это удобно сделать, покупая акции американских компаний на Санкт-Петербургской бирже через российского брокера. Тогда получится использовать налоговые вычеты, в том числе на ИИС, а налог с прибыльных сделок будет считать и удерживать брокер.
Если повторять S&P 500 вручную, то не будет расходов на управление фондами и останется только комиссия брокера за сделки и расходы на депозитарные услуги. Еще один плюс этого подхода: можно регулярно получать дивиденды и распоряжаться ими как угодно.
Главный минус этого подхода в том, что он сложный. Индекс S&P 500 — это 505 бумаг в определенных пропорциях. Чтобы точно повторить индекс, придется совершить несколько сотен сделок, за каждую сделку будет комиссия по тарифам брокера. Еще для этого понадобится крупный капитал — сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Затем придется периодически продавать и покупать какие-то бумаги, когда состав индекса изменится.
Более простой вариант — вручную повторить индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Он состоит из акций 57 американских компаний, которые в течение хотя бы 25 лет увеличивают выплату дивидендов. У всех акций примерно одинаковый вес в индексе.
Среднегодовая доходность дивидендного индекса за последние 30 лет была выше, чем у S&P 500, волатильность (риск) — ниже, падения в кризис — слабее. При этом вручную собрать портфель на базе дивидендного индекса заметно проще, чем на основе обычного S&P 500, потому что в нем почти в 9 раз меньше бумаг. К нему также можно добавить акции нескольких крупных компаний, которых нет в дивидендном индексе, например Apple, Microsoft и Visa.
Если решите собирать портфель из отдельных акций, советую подписать форму W-8BEN. Тогда дивиденды от акций американских компаний будут облагаться налогом по ставке 13%, из них 10% будут удерживаться в США автоматически, а остальные 3% надо будет самостоятельно заплатить российской налоговой. Без W-8BEN налог был бы 30%.
Какой бы способ вложения в американские акции вы ни выбрали, помните, что не стоит составлять портфель только из них. Почему так и во что разумно вкладывать деньги, читайте в нашем курсе «А как инвестировать».
Также напомню, что некоторым госслужащим запрещено использовать иностранные финансовые инструменты. Подробнее об этом — в статье «Могу ли я инвестировать, если я госслужащий?».
Если у вас есть вопрос о личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.
Топ-10 акций, на которых S&Р 500 вырос в два раза
В этом году индекс S&P 500 уже множество раз обновлял исторические вершины. В понедельник его значение ровно в два раза превысило минимальную цену закрытия в 2020 г.
Мы сделали подборку из 10 выросших акций за период, начиная с минимального значения закрытия индекса S&P 500 до вчерашнего дня, когда индекс удвоился.
Лидеры роста
Динамика акций, внесших наибольший вклад в удвоение S&P 500 с пандемического минимума, считается с 23 марта 2020 г. по 16 августа 2021 г. За данный период 98,6% компонентов индекса продемонстрировали рост.
Причиной роста большинства компаний стала пандемия, подарившая бурный интерес со стороны инвесторов, в первую очередь разработчику вакцины от коронавируса Moderna.
Вирус вирусом, а зубы лечить надо. Несмотря на коронавирус, выросли акции производителя стоматологических 3D-сканеров и прозрачных элайнеров Align Technology.
Из-за длительного карантина почти во всем мире возник огромный спрос на технику для учебы и работы. Дополнительный спрос обеспечило внедрение новых технологий: появились iPhone и другие смартфоны с поддержкой 5G, новое поколение графических и центральных процессоров, новое поколение игровых консолей Xbox и Play Station. Полупроводники потребовались также в центрах обработки данных, облачных технологиях, на многих фабриках и так далее. В конечном итоге это поддержало бурный рост лидера отрасли — NVIDIA — и второго в мире по капитализации поставщика полупроводникового оборудования Applied Materials.
Не прямое, но значимое воздействие пандемия оказала на финансовый сектор США. «Дешевые деньги» из-за низкой ставки ФРС, высокий спрос на кредиты, инвестиции и другие финансовые операции поддержали рост банковского холдинга Capital One и финансового конгломерата Morgan Stanley.
А вот автомобильной отрасли, напротив, пришлось нелегко. Когда спрос восстановился, автопроизводители оказались к нему не готовы, возник дефицит чипов. Победителем из пандемии вышла Tesla, которая была в центре внимания из-за увеличения производства и поставок. Акции были включены в состав индекса S&P 500, а компания осталась самой дорогой по капитализации на рынке автопрома. Другие автопроизводители подхватили тренд электромобилей, лидером по росту оказался старина Ford.
И хотя вирус замедлил экономику, в поле работа найдется. Deere & Company как раз занимается сельскохозяйственной, а также строительной и лесозаготовительной техникой. Ее инновации и новые технологии способствуют повышению производительности и качества техники. В совокупности это помогло улучшить квартальные результаты, хотя в 2020 г. выручка и чистая прибыль оказались ниже прошлых двух лет.
Еще одной растущей не из-за пандемии акцией стала Idexx Laboratories, производитель товаров и услуг для ветеринарии.
Отрицательную динамику показали всего 7 компонентов индекса S&P 500 или 1,4%. Наиболее ликвидные из них представлены ниже.
В итоге
Последние полтора года выдались действительно интересными для фондового рынка США и, как мы видим на практике, во многих случаях именно пандемия и ее последствия способствовали росту акций. Все топ-10 лидеров имеют потенциал и в долгосрочной перспективе могут быть интересны для инвестиций.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Метавселенная, квадриллион и другие приметы будущего
Итоги торгов. Показали худший результат, несмотря на восстановление рынков
Погружение в кошмары. Портфель инвестора на Хэллоуин
Ритейл в III квартале. Чем порадовал Магнит и огорчил X5 Group
Самые страшные графики акций в 2021
Что ждать от акций Chevron после отчета?
Что случилось с Amazon? Результаты отчетности
Справедливая цена акций Apple. Есть ли потенциал роста? Видео
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
sp500
Facebook Inc. Class A
JPMorgan Chase & Co.
Berkshire Hathaway Inc. Class B
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class A
Exxon Mobil Corporation
Bank of America Corporation
Wells Fargo & Company
UnitedHealth Group Incorporated
Procter & Gamble Company
Производство средств по уходу
Verizon Communications Inc.
Аэрокосмос и оборона
Comcast Corporation Class A
Mastercard Incorporated Class A
Philip Morris International Inc.
Walt Disney Company
International Business Machines Corporation
General Electric Company
Honeywell International Inc.
Texas Instruments Incorporated
Bristol-Myers Squibb Company
Adobe Systems Incorporated
Union Pacific Corporation
Gilead Sciences Inc.
Booking Holdings Inc.
Accenture Plc Class A
United Technologies Corporation
Аэрокосмос и оборона
Goldman Sachs Group Inc.
Банки и инвестиции
Строительная техника и тяжелое оборудование
PayPal Holdings Inc
Одежда, аксессуары и предметы роскоши
Thermo Fisher Scientific Inc.
Lockheed Martin Corporation
Аэрокосмос и оборона
Costco Wholesale Corporation
Банки и инвестиции
PNC Financial Services Group Inc.
Eli Lilly and Company
United Parcel Service Inc. Class B
Авиаперевозки и логистика
NextEra Energy Inc.
Lowe’s Companies Inc.
CVS Health Corporation
American Express Company
Micron Technology Inc.
Charter Communications Inc. Class A
Charles Schwab Corporation
Банки и инвестиции
Mondelez International Inc. Class A
Applied Materials Inc.
American Tower Corporation
General Dynamics Corporation
Аэрокосмос и оборона
Авиаперевозки и логистика
Аэрокосмос и оборона
Walgreens Boots Alliance Inc
Northrop Grumman Corporation
Аэрокосмос и оборона
Becton Dickinson and Company
Bank of New York Mellon Corporation
Activision Blizzard Inc.
CME Group Inc. Class A
Удобрения и сельскохозяйственная химия
Duke Energy Corporation
Illinois Tool Works Inc.
Automatic Data Processing Inc.
American International Group Inc.
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A